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近期，金融监管机构密集出台多项新规，对投资管理机构的合规风控体系提出了更细化的硬性要求。从穿透式审查到压力测试场景的量化标准，行业正从粗放式增长转向精细化运营。...
阅读更多 →2025年资产配置的逻辑正在被重写。当全球利率曲线从倒挂转向正常化、国内信用利差收窄至历史低位，企业理财早已不是“买产品”那么简单。壹仑投资管理（上海）有限公司...
阅读更多 →全球央行资产负债表收缩周期与地缘政治碎片化叠加，2025年的资产配置逻辑正在经历一场静默的范式迁移。过去十年“买入并持有”的简单策略逐渐失效，取而代之的是对现金...
阅读更多 →2025年，全球资产配置的逻辑正在经历一场静默的重构。当传统股债60/40组合的回撤幅度连续两个季度超过12%时，越来越多机构意识到，单一维度的风险控制已难以应...
阅读更多 →2025年，全球资产配置的逻辑正在被重塑。地缘政治摩擦常态化、利率曲线形态陡峭化，以及AI技术对生产函数的结构性冲击，使得传统“60/40”股债组合的稳定性大幅...
阅读更多 →2025年的资产配置逻辑，正在被三个变量重新定义：全球利率中枢的长期抬升、地缘政治风险的常态化，以及AI技术对传统行业估值体系的颠覆。壹仑投资管理（上海）有限公...
阅读更多 →2025年的资产配置，正站在一个微妙的转折点上。全球利率中枢的抬升与地缘政治摩擦的常态化，让过去十年“买入持有”的简单策略逐渐失效。投资者面对的，不再是单一维度...
阅读更多 →2025年的资产配置逻辑，正在被一场静默的范式转移重塑。当传统股债60/40组合的波动率逼近历史高位，机构投资者开始重新审视“风险平价”与“另类流动性”的边界。...
阅读更多 →2025年，企业资产配置正面临前所未有的挑战。利率中枢下移、信用风险分化加剧，传统的“固收+打新”策略已难以覆盖日益增长的资本运营需求。许多企业CFO发现，单纯...
阅读更多 →2025年，金融投资风控体系迎来新一轮变革。从《商业银行金融资产风险分类办法》的细化落地，到私募资管新规对杠杆率与集中度的严格限制，行业正经历从“被动合规”向“...
阅读更多 →2025年，全球宏观经济格局正经历着前所未有的深刻重塑。地缘政治博弈加剧、利率环境波动频繁，传统基于“均值回归”的资产配置框架面临失效风险。在此背景下，壹仑投资...
阅读更多 →随着2024年宏观经济环境的不确定性加剧，企业资产配置正面临前所未有的挑战。作为深耕投资管理领域的专业机构，壹仑投资管理（上海）有限公司观察到，传统“股债均配”...
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